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trasparenza

2007 – Fusione BPVN-BPI

In questa sezione è disponibile il materiale informativo relativo alla fusione tra il Banco Popolare di Verona e Novara e la Banca Popolare Italiana.

Informazioni Titolo

Con il perfezionamento della Fusione si è proceduto all’annullamento di tutte le azioni BPVN e BPI in circolazione nonchè all’emissione di n. 640.480.035 azioni ordinarie Banco Popolare da nominali Euro 3,60 ciascuna, per un controvalore di Euro 2.305.728.126,00, che furono assegnate agli azionisti di BPVN e di BPI sulla base del seguente rapporto di cambio: n. 1 azione del Banco Popolare da nominali Euro 3,60 ciascuna, ogni n. 1 azione ordinaria di BPVN, da nominali Euro 3,60 ciascuna; n. 0,43 azioni del Banco Popolare da nominali Euro 3,60 ciascuna, ogni n. 1 azione ordinaria di BPI, da nominali Euro 3 ciascuna. Inoltre l’atto costitutivo del Banco Popolare prevede che il Consiglio di Gestione sia autorizzato all’emissione di un predeterminato numero massimo di azioni ordinarie, da nominali Euro 3,60 ciascuna e più precisamente: sino al 1° giugno 2010, per un importo massimo di Euro 28.468.969,20 mediante emissione di massimo n. 7.908.047 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,60 ciascuna, al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni convertibili di cui al POC dell’ex BPI, che verrà assunto dal costituendo Banco Popolare, nell’ipotesi in cui, i diritti di conversione non dovessero essere stati integralmente esercitati dai titolari, secondo le modalità ed i termini del relativo regolamento; non prima del 1° luglio 2008 e non oltre il 31 dicembre 2010, per un importo massimo di Euro 178.052.173,20, mediante emissione di massimo n. 49.458.937 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,60 ciascuna, al servizio esclusivo dell’esercizio dei Warrant dell’ex BPI i cui obblighi verranno assunti dal Banco Popolare; entro il 30 giugno 2010 per un importo massimo di Euro 11.691.000, mediante emissione di massimo n. 3.247.500 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,60 ciascuna, al servizio del piano di stock option già previsto per i dirigenti di BPVN e sue controllate, salvi i minori importi derivanti dall’eventuale esercizio delle opzioni assegnate a detti dirigenti per la parte esercitabile prima dell’efficacia della Fusione. Alla data del Prospetto di quotazione non esistevano altre tipologie di azioni. La Borsa Italiana S.p.A. (la “Borsa”) con provvedimento n. 5344 del 25 giugno 2007 ha ammesso alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) le Azioni, i Warrant e le Obbligazioni Convertibili e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (“MOT”), le Obbligazioni, subordinatamente alla pubblicazione del presente Prospetto di Quotazione ed all’effettuazione, ai sensi dell’articolo 2504 bis cod.civ., dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione presso gli Uffici del Registro delle Imprese di Verona e Lodi. Successivamente al verificarsi delle condizioni di efficacia della delibera di ammissione a quotazione, Borsa Italiana, con proprio provvedimento, ha fissato in data 2 luglio 2007 l’inizio delle negoziazioni degli Strumenti Finanziari dell’Emittente.
In base al rapporto di cambio precisato alla data di efficacia legale della fusione (1 luglio 2007), il capitale del Banco Popolare era detenuto per il 64% circa da ex azionisti del BPVN e per il 36% circa da ex azionisti della BPI.
I soggetti regolarmente iscritti a Libro Soci delle due banche sono iscritti, per effetto della Fusione, nel Libro Soci del Banco Popolare con pieno esercizio di tutti i diritti amministrativi e patrimoniali.

Prospetto di quotazione

Prospetto di Quotazione depositato presso Consob il 28 giugno 2007 a seguito dell'avvenuto rilascio del nulla osta da Consob con nota n. 7059852 del 28 giugno 2007 (.zip - 5.6 MB)

Dati consolidati pro-forma Banco Popolare

Dati consolidati pro-forma al 31 dicembre 2006 (.pdf - 707.1 KB)
ALLEGATI AL DOCUMENTO INFORMATIVO
Relazione illustrativa ex art. 2501 quinquies cod.civ. di BPVN (.pdf - 753.1 KB)
Relazione illustrativa ex art. 2501 quinquies cod.civ. di BPI (.pdf - 350.3 KB)
Progetto di Fusione di cui all'art. 2501 ter cod. civ. (.pdf - 75.9 KB)
Statuto sociale della Banca Popolare di Lodi S.p.A. (.pdf - 44.0 KB)
Statuto sociale della Banca Popolare di Verona - S.Geminiano e S.Prospero S.p.A. (.pdf - 47.8 KB)
Regolamento del Piano di Stock Option del Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a r.l. (.pdf - 46.0 KB)
Statuto sociale del Banco Popolare Soc. Coop. (.pdf - 107.1 KB)
Regolamento Comitato per le Nomine e le Remunerazioni del Banco Popolare Soc. Coop. (.pdf - 39.0 KB)
Regolamento del Piano di Stock Grant del Banco Popolare Soc. Coop. (.pdf - 44.8 KB)
Situazione patrimoniale ex art. 2501 quater cod.civ.di BPVN al 30 settembre 2006 (.zip - 5.3 MB)
Situazione patrimoniale ex art. 2501 quater cod.civ. di BPI al 30 settembre 2006 (.zip - 7.5 MB)
Nota illustrativa di BPVN e di BPI sulla proposta di conferimento dell'incarico di revisione contabile per il periodo 2007-2015 (.pdf - 45.9 KB)
Relazione illustrativa sulla proposta di proroga del mandato dei Consiglieri in scadenza di BPVN (.pdf - 29.8 KB)
Relazione sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501 sexies cod.civ. di Reconta Ernst & Young S.p.A. (.pdf - 4.9 MB)
Relazione sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501 sexies cod.civ. di Deloitte & Touche S.p.A. (.pdf - 5.4 MB)
Relazione di stima del rapporto di cambio di Credit Suisse (.pdf - 4.3 MB)
Relazione di stima del rapporto di cambio di Rothschild S.p.A. (.pdf - 3.0 MB)
Relazione di stima del rapporto di cambio di Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. (.pdf - 3.9 MB)
Relazione di Reconta Ernst & Young S.p.A. concernente l'esame dei prospetti consolidati pro-forma al 30 giugno 2006 del Banco Popolare Soc. Coop. (.pdf - 413.6 KB)
Relazione di Reconta Ernst & Young S.p.A. concernente l'esame dei dati previsionali del Banco Popolare Soc. Coop (.pdf - 475.7 KB)
Regolamento prestito obbligazionario "Banca Popolare di Lodi Prestito Obbligazionario Convertibile 4,75% 2000/2010 - ISIN IT 0001444360" (.pdf - 59.8 KB)
Regolamento dei "Warrant Azioni Ordinarie Banca Popolare Italiana Soc. Coop. 2005-2010" (.pdf - 39.8 KB)
Relazione illustrativa di BPI sulla proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie (.pdf - 63.6 KB)
Relazione illustrativa di BPVN sulla proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie (.pdf - 50.4 KB)

Assemblea straordinaria ed ordinaria dei soci - 10 marzo 2007

Avviso di convocazione (.pdf - 61.8 KB)

Documento Informativo ex art. 70, comma 4, Regolamento Emittenti

Documento Informativo (.pdf - 3.5 MB)